Tang Hanedanlığı'nın son yıllarında, Zhu Wen adında bir askeri vali ve savaş ağası, kurtlar tarafından büyütülmüş bir çocukla karşılaştığında kırsal kesimde bulunur. Savaş ağası çocuğu içeri alıp evlat edinmeye ve adını Zhu You Wen koymaya karar verir. Zhu Wen daha sonra nihayetinde başarılı bir darbe başlatarak Tang hükümdarına el koydu ve kendisini ilk İmparator olarak yerleştirdi.Daha sonra Liang Hanedanlığı'nın (907-923). Yeni İmparator Zhu You Wen'i kraliyet prensi olarak adlandırır. Mahkemede Zhu You Wen, bir hükümet görevlisinin kızı olan Ma Zhai Xing adlı bir kadınla bir bağ kurar. Mahkemedeki yüksek statüsüne rağmen Zhu You Wen, vahşi yaşam yıllarında kendisine aşılanan güçlü bir adalet duygusuyla motive oluyor. O ve Ma Zhai Xing romantik bir bağ kurmaya başlar. Ve onun desteğiyle, evlat edinen babasının popüler olmayan ve aşırı katı reformlarını yumuşatmayı ve entrikacı üvey kardeşlerinin ürettiği bir dizi alçakça planı bozmak için savaşmayı planlıyor.